通信行业研究周报:全球模组出货量增长手机出货量降幅收窄

2022-06-27 11:19 来源:东方财富

每周谈一次:

2022年Q1,全球物联网模组出货量同比大幅增长,国内厂商份额持续提升。

Counterpoint的最新数据显示,2022年第一季度,蜂窝物联网模块的全球出货量同比增长35%,其中中国,北美和西欧占总出货量的75%以上印度是增长最快的市场,同比增长59%

移动通信,广和通,日海智能份额位列全球前三,有史以来首次占到物联网蜂窝模块全球出货量的一半以上。

2022年第一季度,移动通信蜂窝物联网模块出货量同比增长77%,占全球总量的38%其模组出货量超过后十家供应商的总和,在全球十分之七的关键市场占据领先地位

广通的出货量同比增长24%,得益于4G Cat1模块需求的激增Telit的市场份额为4.6%,是前五名中唯一的非中国品牌

物联网模块下游应用领域持续拓展,物联网模块在十大应用场景中的份额超过80%。

智能电表,POS机和工业领域是前三大应用领域,占比超过40%。

智能电表领域增长强劲,出货量比去年同期翻了一番。

5月国内手机市场出货量降幅收窄,国产手机出货量同比下降。

5月国内市场手机出货量2080.5万部,同比下降9.4%,其中,5G手机1773.9万部,同比增长6%,占同期手机出货量的85.3%。

5月份,全国上市手机新机型24款,同比下降11.1%,其中5G手机9款,同比下降10%,占同期上市手机新机型的37.5%。

5月国产品牌手机出货量1660万部,同比下降14%,占同期手机出货量的79.8%,新机型上市23款,同比下降8%,占同期上市新机型的95.8%。

市场回顾:

本周上证综指,深证成指,创业板指分别上涨0.99%,2.88%,6.29%,申万通信指数上涨1.07%,在申万28个一级行业中排名第18位。

本周通信板块个股表现:

股价涨幅前五名分别是:明普光磁,ST久游,科信科技,万马科技,波导跌幅前五名分别是:特发信息,中基许闯,中嘉博创,二六三,微生信息投资策略:5G网络覆盖持续改善,5G基站数量超过170万个5G设备商龙头中兴通讯持续推荐,2)5G套餐用户渗透率的提升带动运营商的ARUP价值,运营商放弃价格战,通过提供更优质的差异化服务来提高用户粘性建议关注:中国移动,(3)物联网行业发展进入快车道,推荐车载通信模块投资机会建议关注广和通,移动通信,(4)双碳背景下,发展绿色节能成为主旋律,重点推荐精密温控龙头:Invic

风险:5G发展不及预期,中美贸易摩擦进一步升级,疫情进一步蔓延。

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